市場分析師 Gartner Inc. 列出了全球和中國大陸 2022 年收入排名前 25 的半導體制造商。

這表明2022年全球半導體收入為5991億美元，與2021年相比僅增長0.2%。這個數(shù)字與Gartner在2021年1月給出的數(shù)字不同。

排名前 25 位的半導體制造商的總收入同比增長 1.9%，而其余的總收入則下降 5.1%。排名前 25 位的供應商占收入的 77.2%。占芯片市場 23.9% 的內存下降了 13.7%，而非內存收入增長了 5.6%。

美國有 14 家公司進入前 25 名，韓國有兩家，中國臺灣、歐洲和日本各有 3 家。沒有來自中國大陸的制造商。該名單包括蘋果公司，盡管其無晶圓廠芯片銷售收入受到限制，但不包括為蘋果、高通和許多其他公司制造代工廠的臺積電。這是為了排除芯片銷售額的重復計算。

2022年內存市場下滑，拉低了SK海力士、美光、西部數(shù)據(jù)和三星的銷售額。

中國芯片企業(yè)前五名分別是：OmniVision、Nexperia、長江存儲、紫光展銳和兆易創(chuàng)新。Gartner 的中國排名不包括中芯國際 (SMIC)，原因與臺積電被排除在全球排名中的原因相同。

在中國，2022 年半導體公司的總收入比上年下降 0.5%，達到 458 億美元。全球市場份額將從 2021 年的 7.7% 下降到 2022 年的 7.6%。

2023年的半導體預測

美國研究機構Gartner日本子公司Gartner Japan早前召開了新聞發(fā)布會。會上，該公司高級總監(jiān)分析師Masatsune Yamaji先生對2022年半導體市場進行了分析，并展望了2023年的半導體產業(yè)。

2022年增速放緩但首次突破6000億美元

據(jù) Gartner 稱，半導體市場在 2020 年之前達到約 4000 億美元的峰值，到 2021 年將迅速增長并超過 5000 億美元。而在 2022 年，盡管同比增長 1.1%，但首次突破 6000 億美元大關。

從終端市場看半導體市場，在汽車、有線網(wǎng)絡、消費和工業(yè)領域增長的同時，PC、服務器和智能手機等主要市場受低迷影響較大，除無線領域下滑3.8%外領域，今年是第2年，存儲領域也受SSD降價影響，相應下滑4.3%。Yamaji 先生解釋說，“無論是 DRAM 還是 NAND 閃存，內存被大量使用的區(qū)域已經(jīng)下降?！?另一方面，他強調“使用內存不多的汽車和工業(yè)領域增長可觀”，并表示汽車、有線網(wǎng)絡和工業(yè)領域都表現(xiàn)出兩位數(shù)百分比范圍內的強勁增長。

市場停滯，供應商排名清晰

從2022年各廠商半導體銷售額排名來看，排名第一的三星電子（以下簡稱三星）同比下降10.4%，排名第二的英特爾同比下降19.5% 。而這次排名第10的蘋果則加大了自家半導體的比重，比如PC采用自家處理器。

另一方面，在智能手機市場整體舉步維艱的情況下，高通增加了以高端為主的訂單，同比增長28.3%。這尤其是因為三星建議將自家智能手機的處理器更換為高通“Snapdragon”。由于在在線會議和流媒體服務普及的背景下積極投資通信基礎設施，博通也實現(xiàn)了 26.7% 的同比增長。AMD的游戲也表現(xiàn)強勁，收購Xilinx貢獻了42.9%的同比增長。

此外，同一排名的前10名中沒有日本選手。排名第一的日本公司是排名第 16 位的瑞薩電子，其次是排名第 17 位的鎧俠和排名第 18 位的索尼。

中國半導體需求持續(xù)下滑

2022年電子設備廠商半導體消費趨勢Top 10中，只有三星和索尼集團（以下簡稱索尼）兩家公司消費量增加。由于全球對“PlayStation 5”的持續(xù)強勁需求，索尼的增長率為 16.5%，為同比最高。由于智能手機在中國的銷售比例較低，以及其在越南的生產基地，三星受中國防疫政策的影響比競爭對手小。

從各地區(qū)的半導體需求趨勢來看，直到2019年左右，中國一直以驚人的速度增長，需求擴大到全球的四分之一左右，2020年與上一年相比放緩至0.2個百分點。此后不斷下滑，處境艱難。Yamaji 先生解釋說，這其中的背景是中美貿易摩擦正在產生重大影響。在2020年半導體消費排名中，2020年排名第三的華為將在2021年和2022年跌至第七位，而中國電子廠商的半導體消費近年來一直低迷。

其他趨勢包括日本和歐洲市場份額的擴大，但這主要是由于汽車和工業(yè)機械等領域的公司半導體消費量穩(wěn)步增長，而消費領域不景氣。

2023年汽車銷量兩位數(shù)增長 2024年調整

此次，該公司還預測，2023年半導體市場規(guī)模將較上年萎縮6.5%至5627億美元，再次萎縮至5000億美元水平。該公司在 2022 年 11 月宣布同比下降 3.6%，但Yamaji先生表示，“向下修正的原因是經(jīng)濟不景氣。我認為宏觀經(jīng)濟前景相當嚴峻?！?/p>

從終端市場的預測來看，以智能手機為中心的無線、計算機和消費領域預計都將同比下降。Yamaji先生表示，“我們預計 2023 年內存銷量將下降近 20%，對內存使用領域的影響尤其大。此外，有線網(wǎng)絡和工業(yè)機械領域預計將保持基本持平。

另一方面，汽車領域有望保持增長，同比增長12.6%。這是因為半導體供不應求，加上汽車廠商和Tier 1廠商在無法取消的情況下向半導體廠商下了一年多的預購訂單是一個因素，預計銷售額甚至會上升如果使用該產品，”Yamaji 先生說。

不過，Yamaji先生表示，“我預計這些積壓訂單不會在 2023 年繼續(xù)累積。各個市場將開始停止下訂單，以便在整個 2023 年進行調整。它們已經(jīng)被擱置了?？梢哉f已經(jīng)開始了，就連Tier 1廠商都有大量的庫存，2023年全年都會有相當數(shù)量的訂單積壓。

在此情況下，預計2024年半導體市場整體活躍，但汽車領域有望出現(xiàn)市場調整。

庫存過剩也是“新常態(tài)”

關于半導體貿易公司的庫存狀況，在COVID-19之前，庫存天數(shù)在50天左右，庫存周轉率在7.5左右。該季度，庫存天數(shù)在40天左右，庫存周轉率達到9.5倍。不過此后據(jù)說雖然半導體需求不足，但庫存數(shù)量持續(xù)小幅增加，而從2022年初開始，庫存量將大幅回升。目前庫存天數(shù)約為60天，庫存周轉率為6次。

然而，Yamaji先生解釋說，目前的水平被認為是新常態(tài)下的適當水平。作為其背景，他說：“在全球范圍內，過去直接從半導體制造商那里采購的公司現(xiàn)在通過貿易公司采購的情況越來越多。至于小型電子設備制造商，越來越多的活動利用貿易公司并讓他們持有庫存?！?/p>